“所有数字技术、智能算力，最终都要落地为实体硬件、智算机房。缺少能源金属这一底层根基，再领先的AI算法、算力模型都无法实现规模化商用。”近日，在由证券时报社主办的第十七届上市公司投资者关系管理论坛上，腾远钴业（301219）董事长罗洁表达了上述观点。她结合企业深耕能源金属产业的实操经验，分享了AI浪潮下能源金属产业的发展机遇与产融结合思考。
罗洁认为，当下AI技术全面落地、多场景加速渗透，能源金属的产业增量空间正在持续打开。人形机器人作为核心实体应用前景巨大，业内普遍认为人形机器人市场规模或将远超汽车行业，且被纳入我国“十五五”未来产业重点方向，老龄化、工业等多场景需求将带动锂电、高端金属、精密制造全产业链稳定发展。同时低空无人机、航天航空、eVTOL、高端医疗、消费电子、新能源汽车等多条赛道同步扩张。其中航空低空装备、部分高性能装备中对钴材料存在较强需求；无人机、地面智能装备搭载的动力电池、高温合金零部件、电子元器件均高度依赖钴，是保障装备续航、动力输出、耐高温稳定运行的关键原料。
“多赛道产业共振之下，以钴、镍、锂为核心的电池材料、高端合金、高纯粉体材料，将迎来多维度叠加的需求增量。”罗洁预计。
罗洁认为，目前，钴、铜等关键矿产已被多国列为国家级战略资源，叠加全球地缘冲突、资源出口管控，能源金属的战略地位与稀缺性持续凸显，腾远钴业正全力抢抓AI万亿级硬件市场的全新发展机遇。
针对市场关注的固态电池，罗洁表示，业内研究认为未来主流固态电池仍以三元路线为核心，钴在稳固电芯结构、提升电池安全与循环性能上的作用，在中长期主流技术路线下具备不可替代性。同时，AI算力革命重塑了铜的产业价值，智算中心、先进芯片制程等场景让铜的市场需求迎来持续增长，钴、铜、镍、锂已然成为支撑AI产业发展的核心底层资源。钴在高端制造、先进算力芯片、前沿科技领域的应用持续扩容，长期成长空间广阔。从上游大宗工业电钴，再深加工至半导体超高纯钴靶材，一条AI全产业链，从算力芯片到智能无人设备，高低纯度钴同步形成刚性需求。
罗洁表示，长期且坚定看好能源金属赛道长期景气，腾远钴业将抢抓AI硬件万亿级市场机遇。
(杨霞)
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